外資系の運用会社から
澤上篤人は1947年、名古屋市に生まれました。1980年にスイスの銀行ピクテの日本代表となり、1986年からはピクテ・ジャパンの社長を務めました。海外の運用会社で、資産を長く育てる投資の考え方にふれてきました。
独立系の投資信託会社をつくる
1996年にピクテを離れてさわかみ投資顧問を設立し、1999年にそれを、日本で初めての独立系の投資信託会社とされるさわかみ投信に改めました。同じ1999年8月には「さわかみファンド」を設定し、銀行や証券会社を通さずに投資家へ直接販売する形をとりました。同じ年の秋には、投資信託を毎月積み立てて買える仕組みも整えています。
当時の日本では、投資信託は短い期間で売り買いされることも多く、長期で持ち続けることはまだ一般的ではありませんでした。澤上は、ふつうに暮らす人が長期投資で資産を育てていけるよう手伝いたい、という考えを掲げ、講演や著書を通じて長期投資の考え方を広めてきました。
その後
2013年に社長を長男に譲って会長となり、2021年に会長を退きました。著書に『あなたも「長期投資家」になろう!』『10年先を読む長期投資』などがあります。
長期投資は、すぐに結果が出るものではありません。途中で株価が大きく下がる時期があっても、続けられるだけの余裕資金で取り組むことが前提になります。澤上の歩みは、日本で「長く持つ」という選択肢を個人に広げた例のひとつと言えるでしょう。
📚 著書
- あなたも「長期投資家」になろう!
- 10年先を読む長期投資